近期相继在AI大模型上发力的腾讯和字节，仍然对上一个风口元宇宙抱有期待。据媒体爆料，Meta正在与中国科技厂商洽谈，计划将其VR头显Quest推向中国市场，腾讯则有望成为Quest的国内独家经销商。截至发稿，腾讯对此消息尚未给予正式回应。

早在2021年底，扎克伯格就曾被爆出向负责VR战略的相关人员提出了一个问题：如果苹果可以在中国卖iPhone，特斯拉可以卖汽车，为什么Meta不能在那里卖VR？

随后，Meta便开始接洽中国科技厂商。作为潜在合作方之一，去年年底，腾讯被曝出其高管在战略讨论中围绕是否与Meta合作展开了一场激辩，当时马化腾给出的意见是先进行谈判，看看双方可能达成什么协议。

一旦腾讯与Meta牵手成功，引进中国后的Quest，势必会与字节跳动旗下的PICO展开一场硬碰硬的对决。

在全球AR/VR市场份额上，Meta目前保持着绝对领先。据市调机构IDC数据，2022年全球AR/VR头显出货量为880万台，Meta独占80%，排名第二的PICO占10%左右，余下10%由其他厂商瓜分。

但聚焦到中国市场，PICO则是一家独大。Counterpoint数据显示，2022年，PICO以43%的出货量领跑中国市场。以国内市场为支点，PICO在去年尝试出海，登陆欧洲、东南亚，颇有进一步蚕食Meta份额之势。经历过社交、游戏、小说、音乐等一场场软件之争后，腾讯和字节的新战火，开始烧到硬件领域。

AI大模型浪潮的冲击，已经让一众全球科技大厂缩减了在元宇宙方面的投入。

今年二月开始，各家公司纷纷启动从元宇宙到大模型的风口转换：微软解散了刚刚成立4个月的工业元宇宙团队；百度官宣了“文心一言”项目，之前的元宇宙项目“希壤”被抛诸脑后；字节对PICO进行了一轮人员优化；腾讯则被传解散了旗下XR（AR、VR、MR等多种技术的统称）团队。后续腾讯回应，解散报道不实，实际情况为变更硬件发展路径，相关业务团队进行调整。

除了风口变换之外，需求端的萎缩，也是大厂从元宇宙撤退的一大因素。据IDC数据，受宏观经济形势严峻和疫情高基数影响，今年一季度，AR/VR头显整体市场同比下降54.4%，其中中国市场出货同比下滑37.6%。但IDC认为，当下正是行业转折点，新入局者和下一代头显的到来，将推动市场增长。

长期关注内容生态的投资人吴昊向字母榜分析道，加码硬件，是腾讯、字节们必须要走的一步。当年Meta VR也是卖一副亏一副，但扎克伯格为了生态，一直都没有放弃。

在吴昊看来，拥有自己的智能硬件，将是腾讯、字节在IoT时代为内容、社交、游戏等寻找的发展载体，是一个链接、承载和触达用户的梯子。

为此，腾讯曾先后尝试收购PICO和游戏手机厂商黑鲨，纷纷折戟后，去年6月，腾讯IEG成立XR事业部，决心自研硬件。然而在该部门负责人沈黎因“个人原因”离职后，该团队不得不暂停，并最终解散。

字节也在密集推进硬件方面的布局。2019年收购锤子科技，成立新石实验室硬件中台，并随后推出大力智能学习灯，但随着“双减”落地，这款硬件逐渐销声匿迹。手机、台灯后，PICO接棒，成为字节在硬件领域的第三次重大尝试。

字节靠收购PICO入局，腾讯则寄希望于代理，两家公司殊途同归，在XR的硬件赛道上再次相遇。

AI大模型的新风口，也并不好追。据网络分析公司Similarweb数据，今年前5个月，ChatGPT全球访问量环比增幅分别为131.6%、62.5%、55.8%、12.6%、2.8%，增长幅度明显下降；6月份ChatGPT的访问量环比下滑9.7%，为其推出以来首次。

C端数据的下滑给乐观的市场预期浇了一盆冷水。相比之下，元宇宙的愿景似乎更加现实。同样是长周期、高投入的业务，用户对XR赛道的感知更加明显，苹果的入局也给行业注入了一针强心剂：下一代计算平台或许已经触手可及。

本质上，腾讯和字节都是依靠内容平台为用户提供服务，两家公司都无法绕开XR这个赛道，但两家距离正面碰撞还有时日。

目前不论是PICO还是Meta Quest，面临的最大问题都是内容生态建设和消费者教育不足。从创新扩散的角度来说，目前的XR市场还处于相对早期的阶段，Meta入华可能会产生类似特斯拉国产化的效果，加速XR设备的普及进程，从而形成规模效应，摊薄内容生态的建设成本。

随着更多消费者、创作者加入，加速技术升级迭代，那时才是腾讯、字节在XR赛道“硬碰硬”的时刻。

节选来源：字母榜